Portugal emite 3 mil milhões em emissão sindicada de dívida a 20 anos
Operação de financiamento fechou com 'pricing' de 67 pontos base acima da taxa mid swap a 20 anos, que resulta numa yield de 3,9%. A operação contou com uma procura 18 vezes acima da oferta.
- Portugal conseguiu financiar-se em 3 mil milhões de euros através de uma emissão sindicada de dívida a 20 anos, com forte procura.
- A operação teve uma procura de 54 mil milhões de euros, cerca de 18 vezes superior à oferta, com uma yield de 3,9%.
- A elevada procura por dívida pública reflete a confiança dos investidores, após uma emissão anterior que também teve sucesso significativo.
Portugal fechou uma emissão sindicada de dívida a 20 anos para se financiar em 3 mil milhões de euros, com o IGCP a registar uma procura recorde e a sublinhar que 60% do plano de financiamento da República para este ano está cumprido.
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A operação fechou com um pricing de 67 pontos base acima da taxa mid swap a 20 anos, que resulta numa yield de 3,9%, tendo contado com uma procura histórica a 56,5 mil milhões de euros, cerca de 18,5 vezes a oferta, acima do anterior recorde de 49 mil milhões, segundo a agência liderada por Pedro Cabeços. Mais de 350 investidores mostraram interesse.
Para Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças, este desempenho reflete “o interesse e confiança dos investidores na economia e no trabalho que está a ser levado a cabo pelo país quanto à consolidação orçamental”.
Durante a manhã desta quinta-feira, as obrigações do Tesouro a 20 anos transacionam com uma yield entre 3,86% e 3,9%, valores que serviram de referência para esta operação. No final, fechou a operação com um cupão de 3,875% e uma re-offer yield de 3,913%, com um spread implícito de 44,5 pontos base em relação aos títulos alemães.
O IGCP adianta que a transação foi alocada junto de um “forte mix de contas de elevada qualidade”, com destaque para investidores do Reino Unido (29,1%), França/Itália/Espanha (25,5%), Alemanha/Áustria/Suíça (14,6%), Portugal (12,2%) e os Países Nórdicos (6,5%). Gestoras de fundos e bancos absorveram 70% do montante.
A 7 de janeiro o IGCP emitiu 4 mil milhões de euros em dívida benchmark, ou seja a 10 anos, tendo registado na altura uma procura recorde de quase 50 mil milhões de euros na venda sindicada e pago uma taxa de juro de 3,25%.
(Notícia atualizada às 18h57 com citação do ministro das Finanças)
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