Banco Montepio vende 360 milhões de euros de carteira de crédito ao consumo
Banco Montepio e a sua participada Montepio Crédito alienaram uma carteira de crédito ao consumo com o valor bruto de 360 milhões, englobando perto de 40 mil contratos.
O Banco Montepio e a sua participada Montepio Crédito venderam cerca de 360 milhões de euros de crédito ao consumo através de uma operação de titularização de créditos colocada junto de investidores institucionais internacionais.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
De acordo com o banco, foram alienados 356,8 milhões de euros de crédito relativos a uma carteira que englobou aproximadamente 40 mil contratos.
“A concretização desta operação permite reduzir o volume de ativos ponderados pelo risco em cerca de 265 milhões de euros”, adianta o Banco Montepio no comunicado enviado esta terça-feira ao mercado, salientando que a transação vai permitir reforçar os rácios de capital.
A titularização foi colocada junto de investidores institucionais internacionais, em cinco tranches colateralizadas com um spread implícito médio de 112 pontos base sobre a Euribor a 1 mês, tendo a procura sido mais de 1,8 vezes superior à oferta, detalha a instituição.
A classe sénior tem um rating de AA (DBRS) e AA- (Fitch Ratings) e irá pagar um cupão com um spread implícito de 48 p.b. sobre a Euribor a um mês.
O Banco Montepio destaca ainda a participação “determinante” dos membros do sindicato de colocação desta emissão, a StormHarbour e o Crédit Agricole Corporate & Investment Bank.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Banco Montepio vende 360 milhões de euros de carteira de crédito ao consumo
{{ noCommentsLabel }}