REN paga menos de 2% por 300 milhões em dívida a dez anos
A empresa liderada por Rodrigo Costa financiou-se esta quinta-feira em 300 milhões de euros em obrigações a dez anos. Pagou uma taxa de juro de 1,7%. Dinheiro vai financiar compra da EDP Gás.
A Redes Energéticas Nacionais (REN) conseguiu levantar 300 milhões de euros em obrigações, num financiamento que vai custar 1,7%. O dinheiro vai servir para financiar a compra da EDP Gás.
De acordo com o comunicado enviado ao mercado, os investidores exigiram um prémio de risco de 80 pontos, taxa à qual se somou a mid swap a 10 anos (a maturidade da emissão), que está em 0,91%. Ou seja, a emissão contou com uma taxa de juro global de 1,7%.
A REN, que conta com ratings de qualidade nas principais agências de notação financeira internacionais, o que lhe permite obter taxas mais baixas no mercado, teve o Barclays, Deutsche Bank, HSBC, BPI, BCP e o Haitong a colocarem os títulos de dívida junto dos investidores. Foram estes bancos que lançaram o roadshow que teve início a 8 de janeiro.
“Esta emissão surge no âmbito do financiamento da recente aquisição da REN, a Portgás, a segunda maior empresa de distribuição de gás natural em Portugal”, diz a REN no comunicado enviado na tarde desta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O negócio custou 530 milhões à cotada liderada por Rodrigo Costa.
Esta emissão da REN é a primeira de uma cotada portuguesa em 2018. Segue-se à emissão de dívida realizada por Portugal que foi ao mercado colocar 4.000 milhões de euros em títulos a dez anos, operação na qual conseguiu uma taxa de 2,05%. Os bons sinais da economia, bem como as recentes revisões em alta do rating do país ajudaram a baixar os custos.
(Notícia atualizada às 18h52 com comunicado da REN na CMVM)
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