EY fixa contrapartida mínima na OPA à Greenvolt em 7,3 euros por ação
O valor agora determinado pela EY como contrapartida mínima é inferior em um euro ao valor por ação oferecido (8,3 euros) pela KKR na oferta de compra da Greenvolt.
A contrapartida mínima determinada para a Oferta Pública de aquisição (OPA) da KKR à Greenvolt é de 7,3 euros por ação, segundo o relatório do perito independente. O valor agora determinado pela consultora Ernst & Young Audit & Associados (EY) como contrapartida mínima é inferior em um euro ao valor por ação oferecido (8,3 euros) pela KKR na oferta de compra do grupo português de energias renováveis, liderado por Manso Neto.
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Em 31 de janeiro de 2024, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) designou – sob proposta da Gamma Lux Holdco – a EY como perito independente para fixar a contrapartida mínima a oferecer na OPA. A oferta de compra da Greenvolt foi lançada em 21 de dezembro do ano passado pelo fundo de investimento em infraestruturas Gamma Lux, com sede no Luxemburgo e gerido pela KKR, tendo, entretanto, sido constituída, já este ano, a sociedade GVK Omega, com sede em Lisboa, para realizar a operação.
Em 19 de janeiro, o Conselho de Administração da Greenvolt considerou justo o valor oferecido pela KKR na oferta de compra do grupo português de energias renováveis, sustentando que capital acionista adicional permitirá “acelerar o plano de negócios”.
Relativamente ao preço de 8,3 euros por ação oferecido, o Conselho de Administração da Greenvolt entende que “é justo”, tendo em conta que “representa um prémio de 95,3% face ao preço de subscrição das ações no âmbito da abertura de capital e de 47,7% face ao preço de subscrição das ações no âmbito do aumento de capital 2022”.
Representa ainda “um prémio de 11,4% face à cotação do dia anterior ao da publicação do anúncio preliminar e um prémio de 32,1% face à cotação média ponderada das ações nos seis meses anteriores ao dia da publicação do anúncio preliminar”, encontrando-se “em linha com os resultados das ‘fairness opinions’ preparadas pela Lazard e pelo Millenniumbcp, que consideram o valor justo”.
Desde a OPA, a Greenvolt atingiu uma cotação máxima de 10,8 euros e mínima de 4,3 euros.
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